上实发展公告，公司拟定向增发不超过16000万股，每股价格为22.81元，公司大股东上海上实（集团）有限公司拟以其持有的8家房地产类公司股权及联合毛纺位于浦东新区上川路1111号的土地使用权及地上建筑物按评估值作价2，549，624，717.11元认购股份，上海上实投资发展有限公司拟以其持有的6家房地产类公司股权按评估值作价719，145，089.78元认购股份。
同时，公司拟以自筹资金向上实置业集团（上海）有限公司收购其持有的9家房地产类公司股权、海上海商业街资产及由置业集团享有的上实开发收益权，该部分非现金资产按评估值确定的转让价格为922，435，055.00元。
根据公告，本次定向增发暨重大资产购买涉及的资产交易总额为4，191，204，861.89元。
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公司解释称，为适应中国房地产业的快速发展、塑造公司良好的市场形象，提升核心竞争能力、做大做强房地产主业、增加新的利润增长点；同时为解决上海上实与公司间的同业竞争，公司拟实施非公开发行股票暨重大资产购买，即：向控股股东上海上实、上海上实控股子公司上实投资非公开发行不超过16，000万股（含16，000万股）人民币普通股（A股），用以向上海上实购买其持有的8家房地产类公司股权及联合毛纺位于浦东新区上川路1111号的土地使用权及地上建筑物，向上实投资购买其持有的6家房地产类公司股权。同时公司将以自筹资金向置业集团购买其持有的9家房地产类公司股权、海上海商业街资产及由置业集团享有的上实开发收益权。
根据上海上实、上实投资拟用以认购股份的非现金资产作价3，268，769，806.89元及股票发行价格22.81元/股测算，预计本次股票发行总数为143，304，244股。发行完成后，上海上实将持有本公司465，183，737股股份，持股比例由60.15%提高至63.65%；上实投资将持有本公司31，527，623股股份，持股比例为4.31%。
根据公司披露，上海上实、上实投资和置业集团的实际控制人都是上海市国资委。
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公司解释，由于历史原因，本次非公开发行股票暨重大资产购买完成前上海上实仍经营着大量房地产业务，该类业务与本公司存在同业竞争。随着股权分置改革的完成、国内证券市场法规制度的不断完善及证券市场的逐步转暖，公司通过资本市场运作解决与控股股东间同业竞争问题时机已基本成熟。本次公司拟通过非公开发行股票暨重大资产购买，基本解决与控股股东间存在的同业竞争，明确了今后上海上实的房地产业务将全部由公司经营。
公司表示，本次非公开发行股票暨重大资产购买将上海上实及其下属公司拥有的房地产业务及资产注入上实发展。交易完成后，公司的土地储备和商业地产将大幅增加。今后上实发展主业将包括住宅开发和不动产经营，在不动产为公司提供稳定经营现金流和升值预期的基础上，通过优质的住宅开发项目为公司提供持续收益。通过本次交易，公司可以获得持续稳定的预期收益，盈利能力将得到进一步提升，为公司股东带来更丰厚的投资回报。
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