2007年9月20日,SOHO中国有限公司在香港宣布了于香港联交所主板上市的计划,募集资金最多可达128.6亿港币。SOHO中国在内地开发商中一直以高赢利能力、专注商业地产、专注北京中心优质地段开发而著称。
SOHO中国集资额达128.6亿港元
本次全球发售包括1,549,420,000股公司股份,每股定价区间为6.30至8.30港币。其中1,250,000,000股由SOHO中国发售,299,420,000股由若干售股股东发售。计划90%即1,394,478,000股配售给国际机构投资者,余下10%即154,942,000股将在香港公开发售,上述比例可调整。如获得全面行使超额配股权,公司可额外发售原发售股数的15%,即232,413,000股。
如不行使超额配股权并以发售价上限定价,SOHO中国本次集资总额最多可达128.6亿港元,其中103.8亿港元来自SOHO中国的发售股份,其余来自售股股东。SOHO中国将把部分集资款用作:1)收购未来的前门项目的资金,该项目正在按正常程序等待政府审批;2)为开发长城脚下的公社项目、建设光华路SOHO、三里屯SOHO项目提供资金及偿还债务;3)为可能收购前门项目的11块地块提供资金;4)为未来购买新项目提供资金;5)运营资金。
公开发售将于2007年9月21日(星期五)开始,2007年9月27日(星期四)中午截止。最终发售价确定及认购结果将于2007年10月5日(星期五)公布,并在2007年10月8日(星期一)正式挂牌。股份将按每手500股买卖,编号410。
高盛(亚洲)有限责任公司与香港上海汇丰银行有限公司是SOHO中国本次全球发售的联席保荐人。高盛(亚洲)有限责任公司、香港上海汇丰银行有限公司及瑞士银行则为本次全球发售的联席全球协调人、联席帐薄管理人及联席牵头经办人。
SOHO中国预期截止至2007年12月31日的年度派息率将不少于公司该年度可供分派利润的15%。
SOHO中国募资所得款项主要用于前门项目
据有关报告显示,SOHO中国从销售收入和开发面积计算,都是北京CBD最大的开发商,根据中国指数研究院资料,截止2006年12月27日,SOHO中国在北京CBD内项目的销售收入已占到整个北京CBD累计销售收入约39%,SOHO中国在北京CBD已经或正在开发项目的建筑面积达到1,554,000平方米,占北京CBD总规划建筑面积的19%。销售额在2005及2006年均为北京之冠。
SOHO中国还成功打造了充满活力的SOHO品牌,不断推出具有创新设计的建筑,并以独特商业模式成为开发商业物业的行业领袖。SOHO中国还被《财富》杂志(中文版)评为2006年中国十家“最受赞赏的公司”之一,也是唯一一家入选的房地产公司。
公司创办人之一,执行董事兼行政总裁张欣表示,“作为开发商,我们相信人们需要同时满足物质和精神上的需求。SOHO中国一直在努力为人们提供具有创意的生活和工作空间以及时尚的生活品位。我们以往的业绩证明我们的努力符合人们的需求,我们也相信,随着中国经济不断增长,会有越来越多的人认可我们,加入我们,购买我们的房子。”
SOHO中国的强大品牌不仅拥有了一批分布于全国的忠实客户群,也为公司在北京中心优质地段获得土地带来很多机会。此外,公司的品牌价值也体现在售价上,2005年SOHO尚都平均售价为每平米24,033元,2006年朝外SOHO平均售价已升至每平米30,432元。
SOHO中国还具有高盈利、低负债的骄人记录。公司2007年预测综合利润不少于16.24亿人民币,比2006年3.4亿增长超过337%。
2007年5月至6月30日,公司的光华路SOHO项目已成功销售86.3%,刷新公司快速销售的新记录。截止到2007年6月30日,SOHO中国已预售建外SOHO第七期95%以上可销售面积,并完成SOHO尚都及朝外SOHO两项目100%的可销售面积,有关收入将于今年计入。
公司目前一个主要项目为三里屯SOHO,其总规划建筑面积为465,680平方米,预计完成后将成为北京市中心可供出售的最大型商业与住宅综合项目之一。项目将包括与户外广场相连结的购物商场及在商场上面兴建的办公楼及高档公寓。该项目将分两期兴建。预计一期将于2008年第四季度完成,二期将于2009年第三季度完成。预计一期将于2007年第四季度开始预售。
SOHO中国创办人之一、公司主席兼执行董事潘石屹先生说:“我们公司的策略就是在市场中抢占制高点,而不是盲目地去‘跑马圈地’。第一制高点是地段,收购核心地段的土地使我们在未来的竞争格局中,就具有了居高临下、高屋建瓴的优势。第二个制高点是品牌,在中国市场发展和建立之初,把自己的公司塑造成名牌企业。当市场成熟后,名牌和非名牌之间就有了天壤之别。在短短12年的时间,SOHO中国成为了中国家喻户晓的名牌。第三制高点是专注高端产品。SOHO中国的焦点已从住宅转向商业,并且做得越来越成熟。SOHO中国一步步转向最高端的产品,形成了今天竞争少、利润高的局面。在过去12年时间,SOHO中国已经占据了这三个市场的制高点,但我们并不满足,我们将继续寻找新的制高点。”
“发展了12年的SOHO中国,也如同一个12岁的孩子,正在迎接着他高速发展的黄金年代,将要步入他生命的成熟期。今天的上市是与国际资本市场的接轨,是去占据市场的下一个制高点。这个制高点后,相当于鹰的翅膀有了风的助力,SOHO中国会飞的更快更高。”
附注︰
(1) 包括SOHO中国拟作未来总部的11,784平方米。
(2) 博鳌凯宾斯基的会议中心己于2006年第二季完成。
(3) 公司最新与北京丹石及北京天街的其它股东订立多份协议,以收购北京丹石于北京天街的49%股权。有关转让须待中国政府审批。倘若未能取得所需批文,公司或无权享有此项目的任何经济效益,并将不能取得任何相关建筑面积作发展或销售。
(4) 该11块地块位于天安门南(前门)项目内,并预期于2007年下半年进行公开招标。其建筑面积载于本表是基于公司成功投得该11块地块的假设。 关键字:SOHO中国,房地产,开发,房价,投资,香港,股市 |
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