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搏击资本市场 房产公司各显神通
房产之窗网 http://www.ehomeday.com 2007年9月25日15:36 房产之窗
    手中有足够的资本才能在地产市场呼风唤雨,这一点如今已成为国内地产界大佬们的共识。A股、海外上市、发债券、引进外资……为了在未来的竞争中获胜,各房地产公司各显神通,以期先在资本市场拔得头筹。下面就让我们来对今年的地产融资案例细数一番。

1月
    
    美国华平集团入股中凯地产。美国华平投资集团与上海中凯房地产开发管理有限公司举行签约仪式,华平以增资扩股形式转让入股中凯地产,并持有其25%的股份。

2月 

    湖北幸福实业"人去壳空",华远地产登堂入"市"。春节前夕“幸福实业”发布公告称,将以新增股份换股的方式吸收合并华远地产,主营业务变更为房地产开发经营,合并完成后公司将申请变更名称为“华远地产股份有限公司”。

3月

    雷曼兄弟牵手中铁二局曲线进军房产市场。国务院国资委透露,3月14日下午,美国著名投行雷曼兄弟与央企中铁工程二局签署了战略合作协议,双方将在高速公路、房地产开发等领域进行充分合作,美国雷曼兄弟由此曲线再进中国房地产市场。

4月

    碧桂园20日在香港联交所挂牌上市,创造财富神话。上市当日股价涨30.11%,公司总市值由此升至1163.2亿港元,成为中国内地房地产企业的市值老大。公司25岁的大股东杨惠妍,身价暴涨至692亿港元,变身内地新首富。

5月

    绿城中国发行23.1亿元债券跻身百亿豪门。绿城中国近日宣布,将发行23.1亿元人民币以美元偿付零息可换股债券,2012年到期。雷曼兄弟及瑞士银行将担任此次债券发行的经办行。

    世茂房地产获2亿美元银团贷款。世茂房地产正在积极与日本三井住友银行接触,欲筹措一笔2亿美元的3年期的银团贷款;更早前世茂房地产通过摩根士丹利配售约3.06亿股,集资达38.56亿元人民币。

6月

    中国人寿携手外资进军国内地产。中国人寿与美国地产集团Aetos Capital已在美国纽约签订合作协议,拟进军国内房地产。

7月

    路劲基建月底完成收购所有顺驰项目。据了解,2006年9月路劲基建入主顺驰,首次认购顺驰55%股权,随后在今年1月双方再次签订协议,路劲基建及其关联公司在对顺驰(中国)的收购完成后,将持有顺驰94.74%的股权。

8月

    易居登陆纽约证交所主板。易居(中国)以中国第一只房地产经纪概念股的身份正式在美国纽约证券交易所挂牌交易。

    金地集团成为首家推出公司债券发行方案的上市企业。金地集团拟发行不超过12亿元的公司债券,债券期限不低于5年(含5年)。金地集团还拟公募增发不超过3.6亿股股份,由于目前该公司的股价已超过50元,这意味着金地集团此次增发融资的规模可能将达到180亿元。 

    万科3.17亿增发股份将上市,资金总量达100亿。万科公开增发3.17亿股、募资100亿元顺利,这3.17亿股无锁定期限制的新增股份即将上市。

9月
    
    上实地产整合提速继续增持城开股权。“希望尽早增持城开的股权至不少于51%。”上海实业控股有限公司主席蔡来兴表示,“此前成功收购城开40%股权,已标志着公司强势介入上海房地产市场,快速奠定房地产作为核心业务的地位。”

    大华集团借壳大连金牛登陆A股。上海大华集团上市计划终于浮出水面。该公司9月10日签定协议,收购大连金牛(000961)40.67%股份并注入房地产资产,从而以借壳的方式登陆A股市场。

    远洋地产香港招股入场费约3889港元。远洋地产将在全球发行15亿5100万股,当中一成在香港公开发售,另外九成国际发售。而国际配售部分的2亿7800万股,将属于中化香港(0297.hk)的旧股。

10月

    潘石屹旗下的SOHO中国房地产有限公司正式登陆香港联交所。8日公司股价报收9.55港元,比上市价8.3港元上涨15.06%。SOHO中国此次全球发售15.4942亿股,上市集资约128亿港元,成为继碧桂园之后,集资额第二大的内地房地产股。

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